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我國中藥材產業市場調查與分析報告

2020-11-04    來源:    點擊:

我國中藥材資源豐富,品種多達12807種。中藥材廣植于我國貧困地區,發展中藥材產業是助力脫貧攻堅、促進鄉村振興、推動區域經濟高質量發展的重要抓手。為了全面了解我國中藥材生產和市場狀況,提出中藥材產業發展建議,中國農學會農業監測預警分會組織甘肅省農業科學院農業經濟與信息研究所等單位,對我國中藥材產業的發展情況進行了實地調研和綜合分析,主要結論如下:

一是中藥材生產能力大幅提升,但優良品種短缺的問題亟待解決;

二是中藥材消費量逐年增加,由此造成的野生資源枯竭、生態惡化的風險需高度重視;

三是加工流通趨于規范,但因多頭監管或監管錯位導致的中藥材來源混雜、難以追溯的現狀依然存在;

四是進出口品種數量年際間波動較大,但中藥材貿易順差格局或仍將保持。

五是中藥材價格暴漲暴跌等不確定性導致的風險仍需防控。六是中藥材產業化發展成本高、種植效益不穩定依然是阻礙中藥材產業發展的主要因素。

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一、產業發展現狀

我國中藥資源品種達12807種,常用的600多種中藥材中,有300多種已實現人工種養,栽培、養殖中藥材品種的產量占中藥材供應量的70%以上。

(一)生產現狀

1.生產能力大幅提升。2011-2018年,全國中藥材種植面積增長了2566萬畝,增長率90.35%;中藥材行業產量增加141.1萬噸,增長率46.19%。2018年,全國中藥材種植面積達5406萬畝,比上年增長7.16%(圖1);中藥材行業產量446.6萬噸,比上年增長5.26%(圖2)。

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圖1 2011-2018年中國中藥材種植面積

數據來源:中國國家統計局、中藥材天地網

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圖2 2011-2018年中國中藥材行業產量

數據來源:中藥材天地網、中藥材貿易網

2.生態種植模式逐步形成。全國已有21個省市區約60余種中藥材開展了生態種植的探索和實踐。如東北地區人參生態種植(林下參)模式,華北地區連翹“二保護、三不管、二混栽”野生撫育與生態種植技術模式,浙江省重樓、三葉青、金線蓮、前胡、黃精等林下生態種植與仿野生栽培模式,寧夏蒙古黃芪農田栽培中形成的“春發草庫、伏耕培肥、秋季播種、雙膜覆蓋、水肥一體、農機農藝結合”的農田生態種植綜合配套技術體系等,均采用模仿野生生境的生態種植方式,從源頭上有效提升了中藥材質量和安全性。

(二)消費現狀

1.中醫診療量上升促進中藥材消費量增長。2014-2018年,全國中醫類醫院增加了1207所,增長率32.3%,中醫類醫院診療量增長了9994.6萬人次,增長率18.8%。2011-2018年,中國中藥材的消費量呈逐年增加趨勢,2011年中國中藥材市場需求量為289.5萬噸,2018年增長至420.3萬噸,增長率42.5%(圖3)。

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圖3 2011-2018年中國中藥材消費量

數據來源:中國國家統計局、中藥材天地網

2.藥食同源品種消費量增幅明顯。2014-2017年,藥食同源品種消費需求總量年增長率由5.4%提高至9.5%,遠高于非藥食同源品種(圖4)。其中以人參、三七、枸杞子、黃芪、當歸、花茶等藥食同源品種增幅相對較高。

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圖4 2014-2017年藥食同源品種需求總量年增長率

數據來源:中藥材流通市場分析報告2017

(三)加工流通現狀

1.中藥飲片產業發展態勢向好。按中醫藥理論、中藥炮制方法,中藥材經過加工炮制成中藥飲片。2014-2018年,中國中藥飲片行業銷售收入增長40.7%(圖5),中藥材及飲片質量抽檢合格率提升20個百分點(圖6)。

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圖5 2014-2018年中國中藥飲片行業銷售收入

數據來源:中國國家統計局、中藥材天地網

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圖6 2014-2018年中國中藥材及飲片質量抽檢合格率

數據來源:中藥材天地網

2.流通追溯體系初步建立。2018年已初步建成了以中央、地方追溯管理平臺為核心,以中藥材種養殖、中藥材經營、專業市場、中藥飲片生產、中藥飲片經營和使用六大環節追溯子系統為支撐的流通追溯體系,涉及全國18個?。ㄊ校┘s2000家企業、1.5萬家商戶。

(四)進出口現狀

1.中藥材進口額波動明顯。2014-2018年,我國中藥材及飲片的進口額波動幅度明顯。其中,2014-2016年,由于大宗品種量價齊跌,中藥材及飲片進口額下跌幅度較大,下降39.1%;2017-2018年進口額逐漸上升,2018年較2016年增長107.1%,較2014年增長26.1%(圖7)。

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圖7 2014-2018 年中國中藥材及飲片進口額

數據來源:中藥材天地網、中國海關

2.出口額波動性下降。2018年,中藥材及飲片出口量降至19.8萬噸,降幅11.3%;出口額10.3億美元,降幅9.5%;2018年出口額較2014年降20.8%(圖8)。

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圖8 2014-2018 年中國中藥材及飲片出口額

數據來源:中藥材天地網、中國海關

(五)市場價格

1.市場價格整體趨于下行。2014-2018年,全國中藥材價格走勢整體趨于下行,且年際間波動明顯(圖9)。

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圖9 2014-2018年中藥材綜合200價格指數變化趨勢

數據來源:中藥材天地網

2.家種中藥材價格呈整體下行趨勢。2014-2018年,家種中藥材價格整體下行,2016年下半年至2017年初,價格雖有反彈,但總體下降趨勢明顯(圖10)。

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圖10 2014-2018年中藥材家種100價格指數變化趨勢

數據來源:中藥材天地網

3.野生中藥材價格呈平穩上漲態勢。2014-2018年,野生中藥材市場價格總體呈上升趨勢,年間雖有小幅波動,但總體上漲趨勢明顯(圖11)。

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圖11 2014-2018年中藥材野生99價格指數變化趨勢

數據來源:中藥材天地網

(六)成本收益(以甘肅當歸為例)

目前,農戶種植當歸成本約1350元/畝(主要含種子種苗、農藥、化肥、初加工、材料等費用),人工成本基本不計;種植大戶通過承包土地進行種植,每畝種植成本約3300元。如按2018年當歸鮮貨平均每畝單產450公斤(折干貨每畝129公斤),鮮貨統貨平均價格每公斤6元、干貨統貨平均價格每公斤30元計。農戶種植當歸,鮮貨出售平均每畝收益約1350元,干貨出售平均收益約2520元;種植大戶承包土地種植和合作社種植當歸,鮮貨出售平均每畝收益約-600元,干貨出售平均收益約570元。

因中藥材各品種種植方式不一,種植成本收益差異較大。就甘肅而言,農戶自主種植(不計人工及土地成本)效益尚可,種植大戶承包土地種植,成本相對較高。

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二、中藥材產業發展前景展望

(一)種植面積持續擴大,市場規模穩定增長。隨著農業供給側結構性改革逐步深化,中藥材產業區域布局將更加合理,品種結構更加豐富,規?;?、標準化、品牌化水平進一步提高。隨著種植機械改良,加工工藝技術創新,中藥材種植面積持續擴大、市場規模穩定增長趨勢將繼續保持。

(二)藥食同源品種需求增大,飼用中藥原料品種快速增長。保健食品、天然綠色食品開發,帶動藥食同源中藥材品種市場的剛性需求增加;中藥材用于動物飼料生產,為相關中藥材生產提供新的機遇,飼用中草藥、植物提取物、生物發酵飼料等所需中藥原料的將迎來快速增長。

(三)國際競爭優勢和貿易順差格局將繼續保持?!耙粠б宦贰苯ㄔO擴大了中藥材貿易范圍;中醫藥在新冠肺炎疫情防控和傳染病防治中的獨特作用和特有療效,給中藥材帶來長期需求上升的積極影響,助推中藥材貿易順差格局穩定。

(四)價格總體小幅上漲,周期性波動明顯。受農產品行情波動影響,國內中藥材行情出現錯峰周期性波動;中藥材規?;?、標準化生產促進質量提升,進而助推價格上漲;“植物抗生素”類藥材受疫情影響,年度漲幅波動明顯。

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三、貧困地區特色產業發展情況

(一)總體情況

中藥材廣植于我國貧困地區。2018年,甘肅省58個貧困縣中藥材種植面積340萬畝,約占全省中藥材種植總面積的76%,中藥材產業覆蓋了全省87.9%的貧困縣(區),涉及54.6%的貧困人口,中藥材核心產區農民種植藥材收益占農民家庭經營收入比重超過50%;云南省88個貧困縣中藥材覆蓋面積突破600萬畝,藥農人均年收入一般在3100元以上;貴州省中藥材種植面積超過660萬畝,產值超過150億元,帶動11.63萬戶貧困戶、37.1萬貧困人口增收;河北省62個貧困縣中,43個縣將中藥材作為特色產業發展,實現畝均純收入近2000元;山西陵川縣六泉鄉西石盤村人均純收入7120元,90%以上來自中藥材。

(二)主要經驗

1.注重產業扶貧,加強頂層設計。立足中藥材資源優勢和產業發展現狀,將貧困戶納入到產業發展的全過程中,高度重視中藥材產業的脫貧帶動作用,將中藥材產業作為區域脫貧攻堅的重要抓手,加強頂層設計,高起點、大手筆制定中藥材產業發展戰略和目標,構建發展新格局。

2.發揮特色優勢,強化產業培育。針對中藥材道地產區的天然優勢,緊密結合各自實際,強化特色、放大優勢,以產業化、規?;?、品牌化發展為目標,建立優質中藥材標準化生產基地,強化源頭管理,推進中藥材產業向品種道地性、生產標準化、產品優質化方向發展,形成道地藥材獨特優勢;同時,注重生產大戶和龍頭企業培育,加強中藥材種植、加工及多功能開發的全產業鏈建設,促進中藥材產業發展壯大。

3.加強配套政策扶植,建立綜合保障機制。通過培育壯大市場主體,以保障農戶利益為核心,從政府財政補貼扶持、銀行配套貸款支持、保險公司提供風險保障等方面建立多位一體的綜合保障機制。

4.多種模式靈活使用,突出新型經營主體的帶動作用。采用“科技推廣+扶貧”“市場主體+新經濟組織+農戶”“企業+勞務輸轉”“龍頭企業/合作社+農戶+生產基地”等多種模式,突出新型經營主體的帶動作用,全方位立體性地帶動農戶脫貧致富。

(三)典型案例分析

甘肅省隴西縣積極推行“龍頭企業/合作社+農戶+生產基地”模式,帶動貧困農戶參與中藥材種子種苗繁育工作,脫貧效果明顯。2019年全縣16個鄉鎮86個貧困村的8155戶建檔立卡貧困戶參與種植中藥材種子種苗繁育田11314.65畝,占全縣中藥材種子種苗面積的22.8%;企業和合作社建設中藥材種子種苗繁育基地10555畝,帶動740戶建檔立卡貧困戶獲得收益。

甘肅省渭源縣通過“科技推廣+扶貧”的“造血式”扶貧模式,“市場主體+新經濟組織+農戶”的企業幫扶增效增收模式,“企業+勞務輸轉”的就近用工務工模式,2018年全縣中藥材加工企業累計帶動1800多人就業,戶均年實現增收8600多元。

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四、主要問題及風險分析

(一)主要問題

1.繁育種苗優良品種短缺,野生資源品種銳減。一是中藥材種子種苗市場不規范,繁育品種質量參差不齊,優良品種短缺;二是對野生資源的無序化過度開發利用,造成生態惡化、資源枯竭的潛在風險。

2.種植規范化程度低,藥用品質和藥材質量安全受影響。一是種植規模小,無序跟風種植造成藥材道地性喪失、藥用品質下降;二是種植管理模式粗放,病蟲害防治措施不當,產品質量安全受影響。

3.加工標準化程度低,倉儲運輸環節問題多。一是產地加工基礎薄弱,標準規范缺乏,以小農戶為主體的生產方式,容易造成產地初加工的模糊監管與監管盲區,加工過程易導致中藥材質量品種受損;二是專業倉庫缺少,倉儲設施與養護技術落后,物流標準與行業監管不力,倉儲流通環節人為造成變質、污染,影響藥用品質。

4.市場監管體系不健全,經營銷售雜亂多樣。一是大部分中藥材加工前屬于農副產品,加工成飲片后則屬于藥材,生產、加工多頭監管或監管錯位,導致管理不到位,經營方式雜亂多樣;二是中藥材質量追溯體系建設滯后,產品種植信息不透明,市場準入標準缺乏,中藥材流通溯源難度加大。

(二)風險分析

1.自然災害的不確定性影響。氣象因素的不確定性和極端天氣事件頻發對中藥材生產造成的威脅與日俱增,與氣象災害相伴而生的病蟲害,嚴重影響中藥材的產量和品質,嚴重威脅中藥材產業安全。

2.市場波動的不確定性風險。中藥材生產周期長、道地性強,品種間不可替代,在市場管理工具相對缺失、游資炒作等因素的直接影響下,極易導致市場供需失衡,藥材價格暴漲暴跌,種植風險加劇。

3.對外貿易環境的不確定性風險。國際貿易新關系的確定、新市場的開拓、貿易環境及形勢的變化,都將給中國中藥材進出口帶來新的機遇和挑戰。

4.疫情的不確定性影響。突發的疫情可導致相關中藥材品種市場需求迅速上升,拉動市場價格飆升,對生產、加工、流通等各環節相關利益主體帶來收益。但相對于不能在疫情中發揮重要作用的中藥材品種的各環節相關利益主體而言,則可能因為短期內生產經營活動受限,產品流通受阻,面臨銷貨流量下降、產品積壓、固定支出增加等風險,對產業發展造成不確定性影響。

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五、政策措施建議

(一)健全中藥材產業發展政策保障和監管體系。堅持政府引導和扶持,發揮市場活力;建立并完善符合中藥材產業發展需求機制;充分發揮行業協會、學會在組織協調、行業咨詢、標準制定、監測研究、人才培養和第三方評價等方面的重要作用,加強行業自律和社會監督,保障有序發展。

(二)加快供給側結構性改革,促進中藥材生產高質量發展。加強布局和引導,建設國家和區域中藥大健康產業示范基地,有序推進道地中藥材品牌工程;整合優勢資源,培育知名品牌和企業;強化科技支撐,提高中藥大健康產品質量和產業效益;加快制定中藥材種子種苗的相關標準和法律法規,強化中藥材種子種苗市場監管力度,從源頭保證中藥材質量品質。

(三)加快中藥材市場培育,建立中藥材現代流通體系。建立現代中藥材商業流通體系,完善中藥材商業中心和物流中心;發展互聯網中藥電子商務平臺,建立健全銷售網絡渠道;打造現代化中藥材電子交易平臺;加快質量追溯系統建立,確保中藥材質量全程可控。

(四)拓展中藥材國際市場,緩解國內供需矛盾。轉變發展思路,拓展“一帶一路”沿線國家市場。創建綜合實力強、國際影響力突出的中醫藥服務貿易示范區,擴大中藥產品國際市場份額和知名度,充分利用好國內外兩個市場調劑余缺,保障供需基本平衡。


——農業農村部 由中國農業監測預警首發——

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